智能家居行业发展现状以及前景展望

智能家居概述

　　1 智能家居定义：硬件+软件系统+云平台打造家庭物联生态圈

　　智能家居是以住宅为单位，运用物联网技术，由硬件、软件系统、云平台构成的家居生态圈，为用户提供安全、便利、舒适的家居生活环境。综合百度百科以及第三方机构对智能家居的概念界定，智能家居(smart home, home automation)是以住宅为单位，以家庭生活为背景，以综合布线技术、网络通信技术、自动控制技术为基础，并与安全防范技术、节能环保技术、音视频技术等相结合，根据客厅、卧室、厨房、卫浴等不同应用场景，通过线下平台或云端平台操控照明、电器等家用设备，实现人远程控制设备、设备间互联互通，并随着技术的发展，设备可以通过自我学习分析用户行为数据为用户提供个性化的生活服务。综合来看，智能家居是基于物联网技术，由硬件、软件系统、云计算平台构成一个家庭生态圈，用于提升家居生活的安全性、节能性、便利性、舒适性和艺术性。

　　2 智能家居产业链：技术层-家居系统-家居单品

　　智能家居产业链主要分为：上游技术层;中游家居系统服务商;下游家居单品制造商以及底层销售渠道。

　　其中，上游涉及产品包括基带芯片、传感器、WIFI模组、存储芯片、射频芯片、触控芯片、蓝牙模组、GPRS模组等;中游涉及服务商包括华为、腾讯、阿里云、苹果、英特尔、三星、小米、京东等;下游智能家居单品制造商包括欧瑞博智能家居、施耐德电气、云丁科技、美的、松下电器等;销售端涉及天猫、京东、小米商城、苏宁易购等。

　　智能家居行业发展现状

　　1 产品市场介绍

　　目前，智能家居的产品市场主要有智能空调、智能冰箱、智能洗衣机、智能照明、智能遮阳、智能门锁、家用摄像头、运动与健康监测等。从当前的市场份额来看，智能家电类产品的市场份额最高，智能空调、智能冰箱和智能洗衣机三者的市场份额加总高达71.71%，而价格相对较低的智能锁、家用摄像头等产品市场增速较快。

　　2 需求端：消费升级刺激对智能家居需求

　　C端需求：中产阶级和年轻消费者是智能家居消费主力

　　随着AI技术的流行，根据消费者对AI技术应用场景的预期的调查数据显示，智能家居成为消费者最期待的应用AI的服务，由此可见，智能家居具有很大的潜在需求。一般来说，智能家居具有炫耀性的特征，消费者的可支配收入越高，相应地对智能家居的需求就越高以满足自身对于高生活品质的追求，因此，收入可观的中产阶级成为智能家居的主要消费群体。另一方面，随着经济的发展，人们的消费水平也在不断升级，尤其是80、90后的年轻一代，更倾向于追求具有新鲜感和个性化的产品，在家居方面，也比老一代人更加追求舒适的生活环境，5G等技术的发展会使智能家居产品的性价比越来越高，80、90后也在逐渐成为智能家居的消费主力军。

　　B端需求：主要用于酒店、公寓的管理

　　目前，一些小区、长租公寓、酒店以及高端精装房等均有意向安装智能家居来提高运营效率、加强安全防范监控。例如，自如等大B端智能门锁渗透率达25%,小B端智能门锁渗透率也达到了7%。

　　供给分析：供给创造需求

　　最近在政策支持以及行业巨头企业相争的背景下，智能家居企业相继推出更多性价比高的产品，购买渠道也更为便捷。

　　政策支持为行业发展奠定基础

　　政府高度重视物联网发展。物联网把智能家居从“数字家庭”升级到“智慧家居”这个层次，对于智能家居意义重大。智能家居作为物联网的示范工程之一，在相关政策中频繁被提及，这对于智能家居来说是一种政策利好。

　　政策刺激家电消费。对大家电的普及基本完成之后，政府的工作重心转移到对智能家电推广上面，不断出台相关政策刺激家电消费。

　　行业巨头竞争推动智能化升级

　　行业竞争加快制造端智能化、物联化进程。巨头凭借资本、技术、人力等各方面的资源优势，不仅提升了优质产品的研发进程，产品上市后对于市场份额的竞争也提升了智能家居产品性价比。从国外市场来看，自2000年前后，苹果、IBM、谷歌、亚马逊早已提出“智慧城市”、“智能家居”的概念，并推出安防等领域的智能软件和硬件产品。从国内市场来看，目前我国智能家居市场由互联网巨头BAT牵头 ，华为、京东、小米紧随其后，传统家电企业海尔、美的 、格力、海信、TCL等相继入局，网络通讯平台电信 、移动、广电等运营商也纷纷加入。

　　智能门锁行业发展概况

　　智能门锁定义

　　智能门锁是指在传统机械锁的基础上进行改进的锁具，在用户的安全性、识别性、管理性方面更加智能化和简便化。目前，市场上具有指纹开锁、密码开锁、app开锁、远程开锁等功能的门锁均可视为智能锁。

　　全球：智能锁销量快速增长

　　根据《中国智能锁应用与发展白皮书2017》，2016年全球智能锁销量为1100万套，预计到2020年，全球的智能锁销量可以达到5100万套，年复合增长率为46.74%，销量增长迅速。从智能锁销量的分布来看，目前，中国智能锁销量占全球比重最高，达31%;欧美其次，为22%;韩国和日本分别为15%和14%。从渗透率来看，我国智能锁的渗透率较低，仅为3%，而韩国最高，高达80%。

　　中国：起步较晚，发展速度和企业数量快速增长

　　我国智能门锁发展较晚，但发展迅速。2001年智能锁进入我国，涉及的企业少，市场规模小，且尚未形成完整的产业链;2004年开始，涉及智能门锁的企业开始增多;2009年，智能门锁的行业规模超过10亿元，但由于智能门锁价格相对过高，普及度有限;2015年至今，随着经济发展和生活水平的提高，居民的消费也在不断升级，智能门锁的价格也有所下降，普及度大为提高，行业的发展速度和涉及的企业数量均进入快速增长的阶段。2015年，我国智能锁的销量为200万套，预计到2020年，我国智能锁的销量可以达到3200万套，根据易观的《中国智能门锁产业白皮书2017》的预测，2017-2020年，中国智能门锁销量的年复合增长率高达65.97%。而我国涉及智能门锁的企业数量在2015年仅为600家，到2019年已经增长为2200家。但随着市场的快速发展，销量的增长率在逐渐下降，且一些小企业可能会被逐渐淘汰出市场。

　　智能锁企业形成三大阵营。2017年，我国智能锁企业已经形成三大阵营，分别为专业品牌、互联网品牌和跨界巨头。其中，专业品牌包括德施曼、海贝斯、耶鲁、第吉尔和汇泰龙;互联网品牌包括掌门之星、云丁科技等企业;跨界巨头主要有美的、海尔、创维、松下、三星等全球知名企业。

　　我国智能锁行业未来发展趋势：渗透率提升，技术成熟企业将领跑行业

　　消费升级促进智能锁行业发展。在B端市场方面，我国智能门锁的使用比C端市场相对较早。B端市场需求主要来自于酒店和长租公寓的门锁需求。酒店方面，根据盈碟咨询，2017年年底我国酒店共有1548万间，预期酒店房间的年化增长率为3%，则2018年至2020年，酒店方面智能门锁的新增需求分别可达46万套、48万套和49万套。而在长租公寓市场，由于我国长租公寓尚处于发展初期，加上政策上鼓励长租公寓市场的发展，因此长租公寓的智能门锁新增需求将更为可观。截止至2018年6月份，我国大B端市场的智能门锁渗透率已达25%，整体达10%。随着B端市场对C端市场的普及和推广，同时随着我国经济的稳步发展，居民的人均可支配收入也稳步增长，消费不断升级使得居民开始更加注重安全和品质，预计在C端市场的需求会大规模增长，从而智能门锁的市场规模也将进一步扩大，市场渗透率提高。

　　技术和渠道成熟企业将领跑行业。随着涉及智能门锁企业数量的增加，智能门锁的销量将更集中于头部企业，技术和渠道相对不成熟的企业将被踢出市场。目前，我国的云丁科技已经完成了6亿元的D轮融资，成为目前智能门锁行业规模最大的融资，企业发展前景良好。在技术方面，云丁科技注重技术与互联网相结合，技术人员均来自互联网和电子锁行业的顶尖公司，具有很强的核心竞争力。在产品渠道方面，在B端市场和C端市场同时推进，云丁科技与万科、碧桂园旗下的长租公寓品牌签订了战略合作协议，2019年5月，“中国第一个居住安全产业园”——云丁科技铜梁产业园第一期正式投产。公司在B端公寓行业市场占有率超过60%，设备安装已超过130万台，合作公寓超过5000家，TOP100品牌公寓中合作超80%，服务超过300万租客，覆盖全国100 多个城市和地区。旗下“鹿客”品牌则主要针对C端市场，为家用住宅提供智能门锁、智能门铃、门窗传感器等多种智能产品。

　　行业发展前景及展望

　　行业存在问题

　　(1)消费者可能面临隐私泄露问题。目前大部分智能家居设备都是经过wifi与路由器连接，再通过路由器与互联网连接。如果路由器被入侵，可能会殃及所有联网设备。

　　(2)物联网智能终端设备无法通联。企业更多关注自己闭环的商业模式 ，缺乏对分布式对等合作商业模式的关注。各企业间技术架构各不相同，行业中没有一套通用的技术标准，每个企业都有自己的技术方案和标准，当涉及到多方协作的环境时，就涉及到要修改某一方的技术标准和接入方案，修改成本高。

　　(3)由于设备连接数以及数据积累数还未到一定数量，AI相关的算法、技术还未成熟，导致短期内平台还无法产生实际收益。

　　发展前景

　　符合政策趋势。物联网作为一个大的发展趋势，家庭作为最重要的生活场景这两大核心要素不发生变化，那么未来基于家庭场景的云平台的商业价值终将显现。

　　应用场景不断扩大。随着技术升级，消费者对高科技产品的需求日益扩大，智能化产品也日益丰富，智能生活渗透到家居生活的方方面面。

　　区块链技术快速发展。区块链天然带有分布式对等合作的技术特性，能够为智能终端设备联通问题提供解决方案。

　　5G不断深入促进智能家居更新升级。在5G的作用下，智能家居的连接速度、稳定性、安全性都能得到二次提升，而且随着5G的不断深入，整体智能家居也会迎来硬件的升级迭代。5G 可以让消费者更轻易的使用物联网。